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华安证券股份有限公司邓欣，郑少轩近期对酒鬼酒进行酌量并发布了酌量禀报《酒鬼酒2024Q3点评：静待矫正后果透露》，本禀报对酒鬼酒给出买入评级朴妮唛全集，现时股价为51.01元。

　　酒鬼酒(000799)　　主要不雅点：　　公司发布2024Q3事迹：　　24Q3：生意总收入1.97亿元（-67.24%），归母净利润-0.65亿元（-213.67%），扣非归母净利润-0.66亿元（-219.48%）。　　24Q1-3：生意总收入11.91亿元（-44.41%），归母净利润0.56亿元（-88.20%），扣非归母净利润0.51亿元（-89.27%）。　　收入：静待窜改　　公司24Q3收入同比下滑幅度进一步扩大，主因：（1）行业需求走弱，公司动销承压，导致经销商回款意愿走弱；（2）存量竞争形势下，公司由于体量较小，受竞品冲击影响较大。对此，公司积极应付，算作包括：（1）优化产物价值链，褂讪产物价钱，提振经销商信心；（2）握续鼓舞BC联动销售形貌，加大中枢结尾开拓力度，促进结尾动销；（3）握续加强湖南大本营确立和省外样板市集确立；（4）强化互联网、特渠及团购渠说念确立，拓展耗尽群体，创造销售增量。　　盈利：产物结构及用度进入株连　　24Q3公司毛利率同比下落11.65pct至64.04%，主因内参下滑导致产物结构下移。同时，公司销售/管理费率同比别离大幅高潮30.21/13.62pct，主因费效比缩短导致范围效应大幅走弱。综上，24Q3公司净利率同比下落42.22pct至-32.77%。　　投资提议：保管“买入”　　咱们的不雅点：　　公司矫正握续深化，但由于行业景气度复原较慢，重迭公司基地市集确立、营销形貌矫正属于慢变量，展望基本面改善尚需时候。　　盈利预测：　　由于行业景气度复原较慢，咱们治愈盈利预测，展望公司24-26年收场营收14.66/15.25/16.48亿元（前值22.40/23.88/26.63亿元），同比-48.2%/+4.1%/+8.0%，收场归母净利润0.54/1.21/1.82亿元（前值3.22/3.49/4.05亿元），同比-90.2%/+124.9%/50.8%，对应PE为308/137/91X，保管“买入”评级。　　风险提醒：　　行业景气度复原不足预期，市集竞争加重，公司营销形貌矫适应由不足预期，食物安全事件。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据贪图，招商证券刘成酌量员团队对该股酌量较为久了，近三年预测准确度均值为78.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9200万，把柄现价换算的预测PE为182.18。

最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级7家，增握评级7家，中性评级1家；以前90天内机构目标均价为38.23。

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